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버크셔 해서웨이 연간보고서 따라 만들기 #6 : 내 연평균 수익률과 시장 지수 수익률 비교하기 ※ "버크셔 해서웨이 연간보고서처럼 주식 포트폴리오 만들기" 설명 마지막 내용입니다. 지난 포스팅에 이어, 마지막 내용 내 연평균 수익률과 시장 지수 수익률 비교하기에 대해 설명드리겠습니다. ▶ 지난번 포스팅 : #5. 입출금 내역 고려한 연평균 수익률 구하기 https://heecheoldo.tistory.com/270 1. 개요 지금까지 정말 잘 따라오셨습니다. 이제 내 연평균 수익률과 시장 지수 수익률을, 아래 버크셔 해서웨이 연간보고서처럼 만들어봅시다. 버크셔 해서웨이 연간보고서에는 연도별 버크셔 해서웨이 수익률과 S&P500 시장 지수만 비교되어 있습니다. 하지만, 우리는 5개 시장 지수 모두 비교하도록 만들어보겠습니다. - 코스피 지수 - 코스닥 지수 - S&P500 지수 - 나스닥 지수 - .. 2023. 4. 23.
버크셔 해서웨이 연간보고서 따라 만들기 #5 : 입출금 내역 고려한 연평균 수익률 구하기 ※ "버크셔 해서웨이 연간보고서처럼 주식 포트폴리오 만들기" 설명 다섯 번째 내용입니다. 지난 포스팅에 이어, 현금 흐름(입출금)을 고려한 내 주식 연평균 수익률 구하기에 대해 설명드리겠습니다. ▶ 지난번 포스팅 : #4. 시장 지수 연평균 수익률 구하기 https://heecheoldo.tistory.com/228 1. 나의 진짜 연평균 수익률은? 1) 여러분은 내 포트폴리오 연평균 수익률을 어떻게 구하고 있습니까? 단순히 (연말 평가금액) / (연초 평가 금액) - 1 값으로 구하고 있지 않나요? 2) 아래와 같이 예를 들어 봅시다. ① '22년 1월 1일 연초 총 평가금액 : 1억 원 (100,000,000원) ② '22년 12월 31일 연말 총 평가금액 : 2억 원 (200,000,000원) '2.. 2023. 4. 20.
피터 린치가 근무했던 "피델리티 자산운용" 국내 주식 보유현황 살펴보기 내 주식 투자 스타일과 가장 유사한 기관투자자가 있으니.. 바로 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY이다. 쉽게 말하면, 피델리티 자산운용이다. 참고로 피델리티 자산운용은 피터 린치가 근무했던 곳으로 유명하다. 내 투자 종목과 많이 겹치기도 하고, 내가 추구하는 기업들의 재무 상태도 일맥상통하기에, 주기적으로 피델리티 자산운용의 국내 주식 보유 현황을 보곤 한다. ('23년 2월 23일 기준) No. 종목명 보통주 지분율(%) 최종변동일 1 KPX케미칼 483,992 10.00 2014.05.09 2 경동도시가스 589,505 10.00 2019.12.06 3 미창석유 173,900 10.00 2014.05.09 4 영원무역홀딩스 1,362,195 9.99 2022.05... 2023. 2. 23.
유용한 미국 주식 정보 사이트 한번에 정리하기 미국 주식 투자 시, 유용한 미국 주식 정보 사이트를 아래와 같이 정리하였습니다. 각 사이트 별로 제공하는 정보가 다르오니, 용도에 따라 이용하시길 추천드립니다. 미국 주식 투자에 작은 도움 되셨으면 합니다. *개인적으로 자주 이용하는 사이트 순으로 작성하였습니다. Stockrow stockrow: News, Fundamental Chart, Financials and Stock Screener 1,673.90(3.10) (0.18%)as of stockrow.com 10년 재무제표를 확인할 수 있는 사이트입니다. 10년 재무제표를 깔끔하게 볼 수 있는 유일무이한 사이트가 아닐까 생각합니다. 심지어 무료입니다. Macrotrends Macrotrends | The Long Term Perspective .. 2022. 10. 14.
버크셔 해서웨이 연간보고서 따라 만들기 #4 : 수집 데이터 가져오기, 연평균 수익률 계산하기 ※ "버크셔 해서웨이 연간보고서처럼 주식 포트폴리오 만들기" 설명 네 번째 내용입니다. 지난번 포스팅에 이어, 각 시장 지수 데이터 값을 IMPORTRAGNE 함수를 활용하여 가져오도록 하겠습니다. ▶ 시장지수 데이터 수집하기 포스팅 : https://heecheoldo.tistory.com/227?category=959948 1. 예제 파일 #2 다운로드 이번 포스팅은 "예제 파일 #2"로 설명할 예정이오니, 아래 링크 클릭 후 "파일 → 사본 만들기"를 통해 다운로드하여 주시기 바랍니다. ▶ 예제 파일 #2 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cyNigKgV7AQPnnRWWw_gSaVrmMy8Y1H2HZXCZbDLZpg/edit#gid=55017370 2-1. .. 2022. 7. 18.
버크셔 해서웨이 연간보고서 따라 만들기 #3 : 시장지수 데이터 수집하기 ※ "버크셔 해서웨이 연간보고서처럼 주식 포트폴리오 만들기" 설명 세 번째 내용입니다. 지난번 "버크셔 해서웨이 연간보고서"의 Investments 장표를 똑같이 만들어봤다면, 이번에는 연간 수익률 비교 장표를 만들어보겠습니다. - Investments 장표 만들기 설명 : https://heecheoldo.tistory.com/215?category=959948 위 사진은 버크셔 해서웨이 연간 보고서 중 "연간 수익률 비교" 장표입니다. 해당 장표는 버크셔 해서웨이 수익률 vs S&P500 지수 수익률이 연도별로 정리되어 있습니다. - 버크셔 해서웨이 연간 보고서 링크 : https://www.berkshirehathaway.com/reports.html 우리는 해당 장표를 벤치마킹하여, 연도별 "내.. 2022. 7. 18.
전체 종목 S-RIM 적정주가 살펴보기 (feat. 저평가 종목 찾기) ★ 사경인 회계사님 저서에 소개된 S-RIM 적정주가 구하기 전체 상장 종목의 S-RIM 적정주가를 한 번에 계산해보고, 그중에서 저평가된 종목을 찾고자 합니다. (2022년 버전) S-RIM 적정주가 계산기 / 전체 종목 S-RIM 적정주가 리스트 상세 설명은 아래 포스팅을 참고해주세요. 전 종목 S-RIM 적정주가 리스트(2022년 기준) 공유 안녕하세요, 디히치입니다. 사경인 회계사님의 S-RIM 적정주가 계산기를 공유드린 이후, 아래와 같은 ... blog.naver.com 2,000여 개가 넘는 종목 중 아래 2가지 조건에 부합하는 종목을 추출하고자 합니다. (코스피, 코스닥 종목 한정) 1. 적정주가 대비 저렴한 종목 (저평가 종목) - 적정주가 대비 현재가 괴리율 계산을 통해 종목 필터링 ▶.. 2022. 6. 12.
실시간 주식 보유 비중 정렬하기 #2 : SORT 함수 활용하기 ※ "버크셔 해서웨이 연간보고서처럼 주식 포트폴리오 만들기" 설명 두 번째 내용입니다. 지난 포스팅 내용은 Investment 장표에서 Query 함수를 활용한 주식 보유 비중 내림차순 정렬에 대해 알아보았습니다. 다만 Query 함수에 익숙하지 않은 분들은 이해하기 어려울 수 있겠다 생각되었습니다. 그래서 우리에게 익숙한 SORT 함수를 활용한 정렬 방법에 대해 설명하고자 합니다. 설명에 앞서, 먼저 아래 포스팅부터 읽어보시길 추천드립니다. 2022. 6. 2.
세계 최대 노르웨이 국부펀드 투자 종목 엿보기 "우리는 미래 세대를 위한 재정적 부를 보호하고 구축하기 위해 노력합니다" 노르웨이 국부펀드는 세계 상장 주식 중 1.5%를 보유할 정도로 세계에서 가장 큰 펀드 중 하나입니다. 약 9,300개 기업의 지분을 보유하고 있고, 운영 규모만 약 1조 달러에 달한다고 합니다. 그야말로 주식 시장의 큰손 중에 큰손입니다. 노르웨이 국부펀드는 장기적인 관점으로 지속 가능한 투자를 추구하기로 유명한데요. 올바른 투자원칙으로 운영되는 노르웨이 국부펀드, 과연 어떤 종목에 투자하고 있을까요? 1. 세계 TOP20 보유 종목 2. 한국 TOP20 보유 종목 1. 세계 TOP20 보유 종목 1위. Apple Inc / United States 2위. Microsoft Corp / United States 3위. Alpha.. 2022. 5. 17.

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